【资料图】
投资要点：
电子行业指数本周涨跌幅：截至2023年6月2日，申万电子板块本周上涨2.24%，跑赢沪深300指数1.96个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第8位；申万电子板块6月份以来累计上涨0.64%，跑输沪深300指数1.03个百分点；申万电子板块2023年累计上涨9.95%，跑赢沪深300指数10.20个百分点。
电子行业二级子板块本周涨跌幅：截至2023年6月2日，本周申万电子行业二级指数本周涨跌互现，涨幅从高到低依次为：SW消费电子（4.36%）＞SW光学光电子（3.79%）＞SW元件（2.23%）＞SW半导体（0.74%）＞SW其他电子（0.06%）＞SW电子化学品（-1.73%）。
本周部分新闻和公司动态：（1）苹果正式发布WWDC23预告，暗示MR或将亮相；（2）华为版AIGC或于7月7日华为开发者大会发布；（3）TrendForce：第一季NAND Flash总营收环比下跌16.1%；（4）TrendForce：
受高阶GPU采用需求提升带动，预估2023年HBM需求量同比增长58％；（5）IDC：预计今年全球智能手机出货量下降3.2%，明年将实现6%正增长；（6）TrendForce：LED照明芯片价格上涨3~5%，将带动全年LED芯片产值达29亿美元；（7）DIGITIMES Research：2023年全球晶圆代工收入将下降9.2%；（8）景旺电子：公司与英伟达在算力、显卡等领域均有深度合作；（9）景嘉微：拟定增募资不超42亿元，用于通用GPU芯片项目；（10）北方华创：12英寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证。
电子行业周观点：继续关注下游复苏与国产替代两条主线。2022年以来电子行业景气承压，2022年全年与2023年一季度经营业绩同比下滑，仅自主可控链、果链部分龙头业绩表现较好。展望下半年，终端厂商积极去化库存，叠加下游需求缓慢复苏，行业景气度有望回暖。近期长存原厂部分型号报价已开始上涨，且海外大厂不再接受更低报价，存储器价格底部信号已现；而英伟达Q1业绩超预期也催生算力需求，有望拉动算力芯片、先进封装、ABF载板、半导体IP等多方面需求。投资方面，建议关注此前景气承压的消费电子、IC设计、存储芯片、半导体封测、被动元件、LED和印刷电路板等顺周期板块，以及半导体设备与材料等自主可控板块的投资机遇。
风险提示：下游需求复苏不及预期，国产替代不及预期等。
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东莞证券股份有限公司 06-05 10:16:25
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